Tom Waits interpreta sempre bem uma "barroom piano melody". Esta narra um postal de natal enviado por uma prostituta que vive em Minneapolis, a um homem de nome Charley. Engravidou, diminuiu as doses de heroína e whisky e esse homem, que toca trombone na rua em frente, diz que a ama e que vai ajudar a educar a criança como se fosse seu filho. Como prova deu-lhe um anel que era da mãe e levou-a a dançar aos sábados à noite. Esta história de natal talvez não seja verdadeira como tantas outras, mas mostra um pouco o underground da América urbana e decadente.
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